Matrice des Responsabilités

La matrice des responsabilités définit qui peut effectuer quelles actions sur les différentes entités du système.

Concept

La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) de PCH-SIG permet de définir précisément :

• Qui exécute une action (R)
• Qui approuve une action (A)
• Qui doit être consulté (C)
• Qui doit être informé (I)

---

Accès à la matrice

1. Accédez à Paramètres > Administration
2. Cliquez sur Matrice des Responsabilités

---

Structure de la matrice

Entités concernées

Entité	Description
Ménages	Enregistrement et validation des ménages
Bénéficiaires	Gestion des bénéficiaires
Cycles	Cycles de paiement
Paiements	Paiements individuels
Documents	Documents d'identité

Actions par entité

Ménages

Action	Admin	Coordinateur	Superviseur	Opérateur de Saisie	Lecteur
Créer	R,A	R	R	R	-
Modifier	R,A	R	R	R	-
Valider	R,A	R,A	R,A	-	-
Supprimer	R,A	-	-	-	-
Consulter	R	R	R	R	R

Cycles de paiement

Action	Admin	Coordinateur	Spéc. Transferts	RAF	Lecteur
Créer	R,A	R	R	-	-
Générer paiements	R,A	R	R	-	-
Valider niveau 1	R,A	R,A	R,A	R,A	-
Valider niveau 2	R,A	A	-	-	-
Exporter	R,A	R	R	R	-
Consulter	R	R	R	R	R

Paiements

Action	Admin	Coordinateur	Spéc. Transferts	RAF	Lecteur
Modifier statut	R,A	R	R	-	-
Valider	R,A	R,A	-	R,A	-
Annuler	R,A	R	-	-	-
Consulter	R	R	R	R	R

---

Configuration de la matrice

Via l'interface

1. Sélectionnez l'entité à configurer
2. Pour chaque action, définissez les rôles autorisés
3. Cochez les cases correspondantes (R, A, C, I)
4. Enregistrez

Structure de configuration

{
    "matrice": {
        "menages": {
            "create": {
                "ROLE_ADMIN": ["R", "A"],
                "ROLE_COORDINATEUR": ["R"],
                "ROLE_DATA_ENTRY": ["R"]
            },
            "validate": {
                "ROLE_ADMIN": ["R", "A"],
                "ROLE_COORDINATEUR": ["R", "A"],
                "ROLE_FIELD_SUPERVISOR": ["R", "A"]
            },
            "delete": {
                "ROLE_ADMIN": ["R", "A"]
            }
        },
        "cycles": {
            "create": {
                "ROLE_ADMIN": ["R", "A"],
                "ROLE_TM_SPECIALIST": ["R"],
                "ROLE_GESTIONNAIRE_PAIEMENT": ["R"]
            },
            "validate_level1": {
                "ROLE_ADMIN": ["R", "A"],
                "ROLE_TM_SPECIALIST": ["R", "A"]
            },
            "validate_level2": {
                "ROLE_ADMIN": ["R", "A"],
                "ROLE_RAF": ["R", "A"]
            }
        }
    }
}

---

Niveaux de validation

PCH-SIG supporte la validation multi-niveaux pour certaines opérations critiques.

Validation des paiements

┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐
│    Création     │────▶│  Validation N1  │────▶│  Validation N2  │
│ (Spéc. Transf.) │     │ (Coordinateur)  │     │     (RAF)       │
└─────────────────┘     └─────────────────┘     └─────────────────┘
                                                        │
                                                        ▼
                                                ┌─────────────────┐
                                                │     Export      │
                                                │ (Spéc. Transf.) │
                                                └─────────────────┘

Configurer les niveaux

1. Accédez à Paramètres > Matrice des Responsabilités
2. Section Niveaux de validation
3. Définissez :
   • Nombre de niveaux (1-3)
   • Rôles requis par niveau
   • Délai d'escalade (optionnel)

---

Contraintes géographiques

La matrice peut être combinée avec des contraintes géographiques.

Exemple : Superviseur régional

Un superviseur peut être limité à certaines régions :

{
    "user_id": 5,
    "role": "ROLE_SUPERVISEUR",
    "constraints": {
        "regions": ["dakar", "thies"],
        "secteurs": ["all"]
    }
}

Configurer les contraintes

1. Accédez à Paramètres > Utilisateurs
2. Sélectionnez l'utilisateur
3. Onglet Périmètre géographique
4. Sélectionnez les régions/secteurs autorisés

---

Audit des actions

Toutes les actions sont tracées avec :

• Utilisateur ayant effectué l'action
• Date et heure
• Entité concernée
• Action effectuée
• Valeurs avant/après

Consulter l'audit

1. Accédez à Paramètres > Audit
2. Filtrez par :
   • Utilisateur
   • Entité
   • Action
   • Période

---

Notifications

La matrice peut déclencher des notifications pour les rôles "Consulté" ou "Informé".

Types de notifications

Type	Description
Email	Notification par email
In-app	Notification dans l'application
Les deux	Email + notification in-app

Configurer les notifications

1. Accédez à Paramètres > Notifications
2. Pour chaque action, définissez :
   • Rôles notifiés
   • Type de notification
   • Template de message

---

Bonnes pratiques

Principe de séparation des tâches

• L'utilisateur qui crée ne doit pas valider
• La validation finale doit être faite par un niveau hiérarchique supérieur
• Les actions critiques nécessitent une double validation

Documentation

• Documenter les responsabilités de chaque rôle
• Former les utilisateurs sur leurs permissions
• Réviser la matrice régulièrement

Sécurité

• Limiter les administrateurs
• Auditer les actions sensibles
• Activer les notifications pour les actions critiques

---

Prochaines étapes

• Rôles et Permissions
• Utilisateurs