Transferências
Uma transferência agrupa os pagamentos feitos aos beneficiários de um programa num dado período (por exemplo « Pagamento janeiro 2026 »).
Os pagamentos das cuidadoras comunitárias não passam por este ecrã. Gerem-se em Cuidadoras → Ciclos de pagamento (ver Acompanhamento dos pagamentos).
Acesso
Menu lateral: Transferências → Transferências.
Direitos necessários (Parâmetros → Funções, libelos tal como aparecem no ecrã): Consulter les cycles para ver a lista, Créer des cycles para criar, Valider les cycles para validar.
Só vê as transferências dos projetos a que a sua instituição e a sua conta estão ligadas.
Ciclo de vida
Planificado → Preparação → Validado → Em curso → Terminado
| Estado | Significado | O que faz avançar |
|---|---|---|
| Planificado | Transferência criada, sem pagamentos | Gerar os pagamentos |
| Preparação | Pagamentos gerados, a verificar | Validação (rápida ou multinível) |
| Validado | Pronta a enviar ao operador | Exportação do ficheiro ST |
| Em curso | Ficheiro ST entregue, pagamentos em curso no operador | Importação do ficheiro CT |
| Terminado | Nenhum pagamento em curso | – |
| Rejeitado | Recusada na validação multinível | Correção e nova submissão |
O filtro de estado propõe também Encerrado.
Nenhuma API de operador está ligada ao SIG. Os pagamentos saem num ficheiro ST (gerado pelo SIG e entregue ao operador) e os resultados voltam num ficheiro CT (devolvido pelo operador). A execução direta dos pagamentos a partir do SIG aguarda a integração TELECEL.
Lista das transferências
Indicadores
Total de transferências, transferências ativas, beneficiários previstos, montante total previsto.
Pesquisa e filtros
- Pesquisa por código, nome ou programa.
- Filtros Projeto e Estado.
- Filtros avançados: período, montante (FCFA), n.º de beneficiários.
Cartões
Cada cartão mostra o código, o nome, o programa, as datas, o número de beneficiários e os montantes.
- O selo Auto indica uma transferência criada pela recorrência.
- O selo de projeto arquivado (leitura apenas) indica uma transferência de um projeto arquivado (PRSSB): consulta-se mas já não se altera.
Ações
- Nova transferência: ver Criar uma transferência.
- Validar: aparece numa transferência em Preparação e passa-a diretamente a Validado (direito Valider les cycles).
- Exportar: lista em CSV, Excel ou PDF.
- Clicar num cartão abre a ficha da transferência.
Ficha de uma transferência
Três vistas
V1 Hierárquica (por defeito), V2 Operacional e V3 Narrativa apresentam as mesmas informações de formas diferentes.
Ações rápidas
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Gerar os pagamentos | Cria um pagamento por beneficiário ativo do programa. Ver Gerar os pagamentos |
| Adicionar os novos beneficiários | Acrescenta os beneficiários surgidos desde a geração |
| Carta de transferência | Carta oficial ao operador, por conta de operador. Envio por e-mail ou impressão |
| Exportação avançada | Ficheiro ST para o operador ou Excel interno. Ver Exportação dos pagamentos |
| Importar reconciliação | Importação do ficheiro CT devolvido pelo operador. Ver Reconciliação |
| Relatório de justificação | Balanço das transferências realizadas |
A conta de operador da transferência muda-se clicando no seu nome.
Validação multinível
O bloco Validação multinível segue os dois níveis exigidos: RAF, depois Coordenador. Ver Validação das transferências.
Pagamentos
| Estado | Significado |
|---|---|
| Em espera | Gerado, ainda não transmitido |
| Em curso | Incluído num ficheiro ST entregue ao operador |
| Executado | Confirmado pago pelo ficheiro CT |
| Falhado | Recusado pelo operador |
Documentos
O painel Documentos guarda as peças da transferência (direito Gérer les documents des cycles): carta de transferência, ordem de pagamento, ata de validação, lista dos beneficiários, relatório de reconciliação, atestado de pagamento, borderô, outro. Formatos: PDF, JPG, PNG, Excel, até 10 MB.
Ecrã Pagamentos
O ecrã de pagamentos do menu Transferências lista os pagamentos de uma transferência escolhida num seletor: indicadores (beneficiários, montante previsto, montante pago, contador por estado), filtro por estado, pesquisa e detalhe de cada pagamento (beneficiário, operador, referências interna e externa, resposta do operador).
Neste ecrã, os pagamentos executados aparecem como « Pago ».